故事发作在变形金刚的母星塞伯坦，聚焦变形金刚的青年时代，讲述汽车人首领擎天柱（克里斯·海姆斯沃斯 Chris Hemsworth 配音）与霸天虎首领威震天（布莱恩·泰里·亨利 Brian Tyree Henry 配音）从手足走向反目的故事，打响旷日耐久的塞伯坦之战。

汽车人和霸天虎连年不时的战争，给地球带来了莫大的损伤。为此，地球各国结分解立反响部队，针对变形金刚无论正邪一概绞杀。与擎天柱交往甚密的地球人凯德•伊格尔（马克·沃尔伯格 Mark Wahlberg 饰）不顾身边人的支持和政府的压力，以一己之力为大黄蜂、钢锁等汽车人提供庇护场所，时期他有意失掉一枚徽章，从而将危机引向自身。失踪的擎天柱飘回赛博坦，被变形金刚的发明者昆塔沙捕捉并黑化，命令他前往地球寻觅

故事重返上世纪90年代，终极反派宇宙大帝（科尔曼·多明戈 Colman Domingo 配音）突如其来，驱使以天灾（彼特·丁拉基 Peter Dinklage 配音）为首的恐惧兽掀起地球危机。绝境之中，冬眠许久的巨无霸终醒悟，结合汽车人变形动身，一场史无前例的决战行将演出。

意图降服一切的霸天虎全员反击，塞伯坦行将陨落，B-127（迪伦·奥布莱恩 Dylan O'Brien 配音）临危授命前往地球。在1987年的加州，B-127不只遭到特工伯恩斯（约翰·塞纳 John Cena 饰演）的追捕，更被闪电（大卫·索博洛夫 David Sobolov 配音）殴至重伤，言语模块和记忆模块严重受损。B-127变形为群众甲壳虫，被失掉了父亲（蒂姆·马丁·格利森 Tim Marti

当年那场惨烈的芝加哥大战，汽车人虽然成功击退了霸天虎的入侵，却也让地球人对他们失掉了应有的信任与尊重。由美国中情局组建的“墓风”部队对一切的变形金刚停止无差异的猎杀，一时间汽车人和霸天虎全都在地球不见了踪影。某天，寓居在得州的落魄机械发明家凯德·伊格（马克·沃尔伯格 Marky Mark 饰）买回来一辆破旧的卡车车头，谁知那竟是处在休眠中的汽车人首领擎天柱。嗅到气息的墓风部队蜂拥而至，清醒后的擎天

“霸天虎”的先遣部队旋风和毒蝎袭击了美军位于卡塔尔的军事基地，与此同时，路障协助他的伙伴迷乱潜入了美国总统的座机空中一号，经过电脑得知，要想找到威震天就必需找到维特维奇家族的那副眼镜，下面有威震天关于能量块的信息扫描，而它如今的拥有者萨姆•维特维奇（希安•拉博夫饰）成为了“霸天虎”攻击的目的。　　萨姆是名高中生，学校里没有人置信他讲述的关于这副眼镜的历史，绝望之余，萨姆把眼镜放到网上拍卖，但是从未

军方和汽车人的秘密协作方案面临被取消的风险，而重新复生的威震天和红蜘蛛引领霸天虎军队，密谋攫取能量源，希图在地球掀起又一场腥风血雨。　　此时主人公萨姆（希安·拉博夫 Shia LaBeouf 饰）告别相恋的女友米凯拉（梅根·福克斯 Megan Fox 饰），要末尾自己念念不忘的大先生活了，但一切似乎都不那么顺利，一块小小的魔方碎片似乎在给予萨姆某种启示。为了获取魔方里的信息，霸天虎末尾了对萨姆的追

距今50多年前，一艘来自赛博坦的飞船坠落月球，由此引发了美苏两国的太空竞赛。人类争相登上月球，只为一探飞船残骸中的秘密。时间回到21世纪初，经过几番征战，汽车人终于挫败霸天虎的入侵，继而与人类协作，共同捍卫美丽的地球。但是发作在切尔诺贝利的事情却将尘封已久的月球方案重新摆到桌面。为了防止霸天虎找到能量柱为非作歹，擎天柱与战友飞赴月球，更从当年的飞船中救出了汽车人的先代指导者——御天敌。御天敌是能量

　　汽车人和霸天虎连年不时的战争，给地球带来了莫大的损伤。为此，地球各国结分解立反响部队，针对变形金刚无论正邪一概绞杀。与擎天柱交往甚密的地球人凯德•伊格尔（马克·沃尔伯格 Mark Wahlberg 饰）不顾身边人的支持和政府的压力，以一己之力为大黄蜂、钢锁等汽车人提供庇护场所，时期他有意失掉一枚徽章，从而将危机引向自身。失踪的擎天柱飘回赛博坦，被变形金刚的发明者昆塔沙捕捉并黑化，命令他前往地球